NVIDIA’nın (NASDAQ:NVDA) Hopper ve Blackwell GPU’larına olan talep, Morgan Stanley analistlerine göre güçlü seyrediyor.
Yatırım bankası Salı günü yayınladığı bir notta, Nvidia’nın Blackwell çiplerinin artık seri üretime geçtiğini ve büyük müşterilerden gelen talebin şirket için önemli bir büyüme potansiyeli yarattığını belirtti.
Morgan Stanley’e göre, Oracle yakın zamanda 131.000 Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell GPU’su ile çalışan ve 2,4 ZettaFLOPS AI performansı sunan bir Zettascale AI süper kümesi inşa etme planlarını duyurdu.
Oracle’ın daha fazla GPU tedariki talebi, Nvidia’nın görünümüne ve aynı zamanda yarı iletken endüstrisindeki tedarikçilerine olumlu etki yaptı.
Banka, “Yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte, Oracle’ın daha fazla GPU tedariki talep ettiği bildirildi, bu da Asya AI yarı iletken/sistem tedarik zinciri için olumlu bir haber oldu,” diye yazdı.
Morgan Stanley artık TSMC’nin CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) kapasitesinin 2025 yılına kadar ayda 80.000-90.000 wafer’a yükseleceğini öngörüyor; bu, önceki 70.000 tahmininden daha yüksek.
Kısa vadede, Nvidia’nın Hopper GPU talebinin güçlü kalmaya devam ettiği ve potansiyel envanter riskleri konusundaki endişeleri hafiflettiği belirtiliyor.
Morgan Stanley’e göre, Hopper H200 çiplerine daha küçük bulut hizmeti sağlayıcıları ve ulusal AI projelerinden gelen talep artıyor.
Öte yandan, Blackwell çiplerinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde 450.000 adet üretilmesi bekleniyor; bu da Nvidia için 10 milyar doları aşan potansiyel bir gelir fırsatına dönüşüyor.
Morgan Stanley ayrıca, Nvidia’nın GB200 sunucu raflarıyla ilgili bazı teknik zorlukları hala çözdüğünü, ancak bu sorunların yeni ürün lansmanları için normal hata ayıklama sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor.
Nvidia’nın montaj ortağı Hon Hai’nin, GB200 sunucu rafının sevkiyatlarına 2024’ün son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Morgan Stanley, Nvidia’nın AI tedarik zinciri konusunda olumlu görüşünü sürdürüyor ve Nvidia’nın AI yarı iletkenlere yönelik artan talepten yararlanmaya devam etmesi nedeniyle, bu alanı bellek, PC ve bulut segmentlerine göre tercih ediyor.
Yatırım bankası Salı günü yayınladığı bir notta, Nvidia’nın Blackwell çiplerinin artık seri üretime geçtiğini ve büyük müşterilerden gelen talebin şirket için önemli bir büyüme potansiyeli yarattığını belirtti.
Morgan Stanley’e göre, Oracle yakın zamanda 131.000 Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell GPU’su ile çalışan ve 2,4 ZettaFLOPS AI performansı sunan bir Zettascale AI süper kümesi inşa etme planlarını duyurdu.
Oracle’ın daha fazla GPU tedariki talebi, Nvidia’nın görünümüne ve aynı zamanda yarı iletken endüstrisindeki tedarikçilerine olumlu etki yaptı.
Banka, “Yakın zamanda gerçekleşen bir etkinlikte, Oracle’ın daha fazla GPU tedariki talep ettiği bildirildi, bu da Asya AI yarı iletken/sistem tedarik zinciri için olumlu bir haber oldu,” diye yazdı.
Morgan Stanley artık TSMC’nin CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) kapasitesinin 2025 yılına kadar ayda 80.000-90.000 wafer’a yükseleceğini öngörüyor; bu, önceki 70.000 tahmininden daha yüksek.
Kısa vadede, Nvidia’nın Hopper GPU talebinin güçlü kalmaya devam ettiği ve potansiyel envanter riskleri konusundaki endişeleri hafiflettiği belirtiliyor.
Morgan Stanley’e göre, Hopper H200 çiplerine daha küçük bulut hizmeti sağlayıcıları ve ulusal AI projelerinden gelen talep artıyor.
Öte yandan, Blackwell çiplerinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde 450.000 adet üretilmesi bekleniyor; bu da Nvidia için 10 milyar doları aşan potansiyel bir gelir fırsatına dönüşüyor.
Morgan Stanley ayrıca, Nvidia’nın GB200 sunucu raflarıyla ilgili bazı teknik zorlukları hala çözdüğünü, ancak bu sorunların yeni ürün lansmanları için normal hata ayıklama sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor.
Nvidia’nın montaj ortağı Hon Hai’nin, GB200 sunucu rafının sevkiyatlarına 2024’ün son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Morgan Stanley, Nvidia’nın AI tedarik zinciri konusunda olumlu görüşünü sürdürüyor ve Nvidia’nın AI yarı iletkenlere yönelik artan talepten yararlanmaya devam etmesi nedeniyle, bu alanı bellek, PC ve bulut segmentlerine göre tercih ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
